Marktbericht

Einigung beim Brexit

Was lange währt, wird endlich gut – oder? Am Donnerstag verkündeten EU-Kommissionspräsident Juncker und Großbritanniens Premierminister Boris Johnson, bei den Brexit-Verhandlungen tatsächlich zu einer Einigung gekommen zu sein. Prompt reagierten die Märkte, der DAX kletterte über die Marke von 12.800 Punkten und damit auf den höchsten Stand seit August 2018. Auch am Anleihenmarkt war die Nachricht zu spüren: Der Euro-Bund-Future rutschte direkt nach Bekanntwerden des Deals rund einen halben Prozentpunkt auf 170,73 Prozentpunkte herab. Am Devisenmarkt konnte das Britische Pfund gegenüber dem Euro zulegen und in den letzten Tagen die stärkste Rally seit 30 Jahren markieren.

Bis zum Nachmittag legte sich die anfängliche Euphorie jedoch wieder etwas. Ein möglicher Grund: Unmittelbar nach der Mitteilung durch die EU-Kommission und Premier Johnson meldete sich die nordirische Partei DUP zu Wort. Diese spielt im britischen Parlament eine wichtige Rolle, da Johnsons Minderheitsregierung auf die Abgeordneten der DUP angewiesen ist, um Mehrheiten zu erlangen. Von Seiten der DUP hieß es jedoch, sie werde das ausgehandelte Abkommen nicht unterstützen. Somit richten sich nun alle Blicke auf die Parlamentsabstimmung am Samstag in Großbritannien. Dort wird es in Sachen Brexit einmal mehr spannend – viel Zeit bleibt nicht mehr, sollte das britische Parlament auch den nun ausgehandelten Deal ablehnen.

Wirecard-Anleihe unter Druck

Durch die erneuten Bilanzfälschungs-Vorwürfe der Financial Times gegenüber Wirecard ist die für ausschließlich institutionelle Investoren vorbehalte Anleihe deutlich unter Druck geraten. Die Anleihe (WKN: A2YNQ5) mit einem Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro, einem Kupon von 0,5 % und einer Fälligkeit am 11.09.2024 fiel von 98 % vor den Vorwürfen der Financial Times bis Donnerstagmittag auf 86,5 %. Damit büßte die Anleihe stärker ein als die Wirecard-Aktie. An der Börse Stuttgart ließ sich in der Anleihe ein sehr hohes Handelsvolumen verzeichnen: Am Dienstag nominal 4,9 Millionen Euro und am Mittwoch nominal 4,1 Millionen Euro. Bei einem Kurs von 86,5 % entspricht dies einer Anleihen-Rendite von 3,56 %.

Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future zeigt sich in der bisherigen Handelswoche sehr volatil. Am Montag erreichte der Euro-Bund-Future am Vormittag bei 172,94 Prozentpunkten sein bisheriges Wochenhoch. Danach setzte die Abwärtsbewegung des Euro-Bund-Future ein. Seit Dienstag sind sehr hohe Umsätze im Euro-Bund-Future zu verzeichnen. Gegen Donnerstagmittag notiert der Euro-Bund-Future bei 171,19 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,37 %.

Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihen liegt im positiven Bereich bei 0,15 %.

Marktdaten im Überblick

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Anlegertrends

Toyota: Floating Rate Note und festverzinsliche Anleihen

Der japanische Automobilhersteller Toyota begibt eine zweijährige variabel verzinsliche US-Dollar-Anleihe (WKN: A2R84K) mit einem Emissionsvolumen von 850 Millionen US-Dollar. Die Anleihe besitzt einen anfänglichen Kupon von 2,333 %. Die Verzinsung erfolgt zum 3-Monats US-Dollar Libor mit einem Aufschlag von 29 Basispunkten. Erstmals wird der Kupon am 07.01.2020 quartalsweise anteilig ausbezahlt. Die Anleihe wird am 07.10.2021 fällig.

Unter den zwei festverzinslichen Anleihen findet sich unter der WKN (A2R84M) eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 400 Millionen Euro, welche am 07.10.2021 fällig wird. Zu einem Kupon von 1,8 % ist der Termin der nächsten, anteiligen halbjährlichen Zinszahlung der 07.04.2020. Die zweite Anleihe WKN (A2R84L) hat ein Emissionsvolumen von 500 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit bis 07.10.2024. Der Zinssatz beträgt 2 %, die nächste anteilige halbjährliche Zinszahlung ist ebenfalls für den 07.04.2020 festgesetzt.

S&P vergibt für Toyota ein AA- Rating. Für alle drei Anleihen gilt ein Mindestbetrag der handelbaren Einheit von 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar.

Pepsi Co. 30jährige Anleihe in US-Dollar

Der amerikanische Konzern begibt eine 30-jährige Unternehmensanleihe (WKN: A2R833) mit einem Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 15.10.2049. Die Anleihe besitzt einen Kupon von 2,875 %. Erstmals wird der Kupon am 15.04.2020 im halbjährlichen Turnus ausbezahlt. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. Die Ratingagentur S&P bewertet Pepsi Co. mit A+.

Toronto Dominion Bank begibt Floating Rate Note und festverzinsliche Anleihe

Der kanadische Finanzdienstleistungskonzern begibt eine Unternehmensanleihe (WKN: A2R836) mit einem Emissionsvolumen von 1,15 Milliarden US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 01.12.2022. Die Anleihe hat einen Kupon von 1,9 %. Die anteiligen halbjährlichen Zinszahlungen finden jeweils am 01. Juni und 01. Dezember statt.

Die variabel verzinsliche US-Dollar Anleihe (WKN: A2R837) mit einem Emissionsvolumen von 350 Millionen US-Dollar und einer Fälligkeit am 01.12.2022, besitzt einen anfänglichen Kupon von 2,5395 %. Die Verzinsung erfolgt zum 3-Monats US-Dollar Libor mit einem Aufschlag von 53 Basispunkten. Der Kupon wird quartalsweise, erstmals beginnend am 1. Dezember 2019, ausbezahlt. Die weiteren Zinstermine sind der 1. März, der 1. Juni und der 1. September.

S&P vergibt für die Toronto Dominion Bank ein Rating von A. Bei beiden Anleihen beträgt der Mindestbetrag der handelbaren Einheit 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar.


Börse Stuttgart TV

Türkei: Trump Drohung setzt Anleihen unter Druck

Nach der Militäroffensive hat Donald Trump der Türkei mit Sanktionen gedroht - und da lassen die Reaktionen an den Finanzmärkten nicht lange auf sich warten. Wie diese am Anleihenmarkt ausfielen und wie stark die Wirecard-Anleihe auf die erneuten Betrugsvorwürfe reagiert verrät Anleihenhändlerin Bianca Becker im wöchentlichen Marktgespräch.


Quelle: boerse-stuttgart AG