Ist Ihr Depot tatsächlich auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten?

Wie alt sind Sie? Haben Sie Kinder? Wie hoch ist Ihre Lebenserwartung? Wie steht es um Ihre Gesundheit? Welche laufenden Einnahmen und Verpflichtungen haben Sie? Ist Ihre Unternehmensnachfolge oder Vererbung geregelt? Ihre steuerliche Situation? Wie lange ist Ihr Anlagehorizont? Welche Anlagen werden in den nächsten Jahren fällig? Wie ist Ihr Vermögen derzeit strukturiert? Benötigen Sie laufende Erträge? Kommen Sie mit Schwankungen an den Finanzmärkten emotional gut klar? Passt Ihre Aktienquote überhaupt zu Ihren Lebensumständen?

Warum frage ich Sie das alles? Ein guter Berater und Vermögensverwalter sollte und muss Sie das fragen!

Ihre Ziele sind unser Fokus

Ihnen beim Verwirklichen Ihrer finanziellen Ziele zu helfen ist unsere oberste Priorität. Als Vermögensverwalter mit einem innovativen Konzept legen wir bei Grüner Fisher Investments unser Hauptaugenmerk auf individuell zugeschnittene und global aufgestellte Depots – gepaart mit erstklassigem Service.

Wir verlieren Ihre Anlageziele niemals aus dem Fokus! Jeder Kunde bekommt eine individuell auf ihn zugeschnittene, maximale Aktienquote festgelegt. Sie sollen stets gut schlafen können! Ihr Anlagehorizont beträgt zwar noch über 30 Jahre, Sie kommen aber mit den Schwankungen der Aktienmärkte nicht gut klar? Kein Problem! Dies wird natürlich bei der gemeinsamen Festlegung Ihrer individuellen Aktienquote berücksichtigt.

Renditeerwartung, Anlagehorizont, Schwankungsverträglichkeit, Entnahmepläne, Ihre persönliche Lebenssituation – vielfältige Faktoren, die bei einer optimalen Portfoliogestaltung berücksichtigt werden müssen. Mit all unserer langjährigen Erfahrung im Portfoliomanagement verwenden wir unsere Zeit und Energie darauf, dieses maßgeschneiderte Portfolio für Sie zu erstellen.

Kein Produktverkauf wie in Banken üblich

Der Begriff „Individuelle Vermögensverwaltung“ gehört zum Standard in der Banken- Fondslandschaft. Doch in der Realität wird dieses Versprechen äußerst selten eingelöst. Bei der Mehrheit der Banken entsteht schon allein dadurch ein Interessenskonflikt, dass sie an Vertriebspartner gebunden sind – oder Produkte aus dem eigenen Investmentbanking verkaufen müssen. Als Resultat finden sich dann in einem „individuellen“ Portfolio Fonds und Zertifikate wieder, die Sie oftmals Ihren Anlagezielen nicht näher bringen. Unsere Depotchecks - die wir oft für Kunden und Interessenten durchführen - bestätigen dies eindrucksvoll!

Ständiger Dialog ist erforderlich

Bei Grüner Fisher Investments stehen Sie im ständigen Dialog mit Ihrem Investmentberater. Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche Situation, gehen auf mögliche Veränderungen Ihrer Lebens- und Einkommenssituation ein und setzen Ihre Wünsche konsequent um. Wir können jederzeit veränderte Anlageziele, Renditeerwartungen oder neue Entnahmepläne berücksichtigen. Wir wollen unsere Kunden besser kennenlernen! Nur so können wir sicherstellen, dass das aktuelle Portfolio stets den aktuellen Zielen und Wünschen entspricht. Den Fondsmanager dagegen, der die Produkte in Ihrem Bankdepot managt, interessiert Ihre persönliche Situation wenig. Er kennt Sie oft überhaupt nicht.

Fazit: Partner im besten Sinne

Unser Ziel ist es, dass Sie sich mit Ihrem Portfolio wohl fühlen. So wird emotionaler Druck vermieden, der oftmals zu Fehlentscheidungen führt. Vermögensverwaltung kann nur dann einen Mehrwert generieren, wenn Vertrauen da ist. Dieses Vertrauen erarbeiten wir uns durch nachhaltiges und werthaltiges Portfoliomanagement – bei völliger Transparenz. Keine versteckten Kosten und Provisionen, kein Produktverkauf. Sie als Kunde stehen im Fokus unserer Arbeit!

Informationen zu Grüner Fisher Investments finden Sie unter www.gruener-fisher.de. Besuchen Sie auch unser neues Karriere-Portal unter www.gruener-fisher-karriere.de.