Die Berichtssaison in den USA begann verheißungsvoll, endete am Freitag aber mit Enttäuschungen. Das Ergebnis war eine Schaukelbörse, die wir nun schon einige Monate ertragen und erdulden müssen. Zunächst begann der Aluminiumkonzern Alcoa mit guten Zahlen und einem positiven Ausblich auf die Aluminiumpreise im zweiten Halbjahr, dann kam JPMorgan mit besser als erwarten Ergebnissen zu guter Letzt überraschte Intel mit dem besten Quartalsergebnis in der 40-jährigen Unternehmensgeschichte, was auch den Kurs von Infenion mit nach oben zog. Bis Donnerstag war die Börsen-Welt noch in Ordnung.

Am Freitag enttäuschte aber das Ergebnis von Google, das US-Konsumentenvertrauen sank weiter und Goldman Sachs bekam in den USA mit 550 Mio. USD die bisher größte Strafe aufgebrummt, wovon wiederum die IKB Bank 150 Mio. USD erhalten wird. Die Folge war ein Kurssprung bei der IKB Bank um 6% nach oben – trotz schlechter Börsenverfassung. Frohe Botschaft gab es auch bei BP, wo das Öl-Loch im Meer vorerst gestopft werden konnte. Am meisten wurden aber die Anleger aber durch die möglichen Kosten der neuen US-Finanzmarktreform irritiert; nach Gerüchten kostet die Finanzmarktreform alleine der Bank of America 10 Mrd USD, worauf der Kurs der Bank of America am Freitag auch fast um 10% einbrach und alle US-Banken in den Keller zog.

In den nächsten beiden Wochen werden die Ergebnisse des Stresstests für die europäischen Banken die Kurse nachhaltig nach oben oder unten bewegen. Das Ergebnis dafür wird am 23. Juli vorliegen. Ich rechne mit positiven Ergebnissen.

Die letzten Staatsbesuche von Angela Merkel in China und Russland zeigen schon, wo die Reise – auch an den Börsen - hingeht und was für das Welt-BSP-Wachstum von großer Bedeutung ist, nämlich das Wachstum der großen Emerging Markets China und Russland. Beide Börsen enttäuschten bisher in diesem Jahr, haben aber noch Potential. Zudem zählten sie in 2009 zu den Outperformern.

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Die beiden Osteuropa-Muster-Basket des EST konnten seit März 2009 in einem Jahr im konservativen Red-Chip-Portfolio eine Performance von 149% und im spekulativen Muster-Basket sogar von 249% erzielen. Aktien wie die Holding AFK Sistema konnten sogar um über 600% zulegen und haben noch Potential. Ausgehend von den Tiefstkursen bestehen realistische 1000%-Chancen. Es gibt eine ganze Reihe von Werten in Russland mit neuen historischen Höchstkursen, die auch bei den nächsten Seminaren vorgestellt werden.